第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
演员：大卫·杜楚尼 朱丽安·摩尔 奥兰多·琼斯 西恩·威廉·斯科特 泰德·拉文 伊桑·苏普利 迈克尔·博维尔 派特·基尔贝恩 泰·布利尔 丹·艾克罗伊德 凯瑟琳·汤 格里高利·伊齐恩 Ashley Clark Michelle Wolff 萨拉·西尔弗曼 理查德·莫尔 迈克尔·麦克格雷迪 斯蒂芬·吉尔伯恩 韦恩·杜瓦尔 迈克尔·查普曼 凯尔·加斯 温迪·布劳恩 Jennifer Savidge 杰瑞·特雷纳 Stephanie Hodge Kristen Meadows 米丽亚姆·福林 玛丽·帕特·格里森 安德
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